В сердце густого леса раскинулся старинный город Ллорис, возведённый много веков назад эльфийской расой. Со временем, люди вытеснили эльфов, и ныне городом управляет жестокий шериф. Он обогащается за счёт жителей, всё увеличивая налоги, что приводит их к бедности, голоду и бездомности. Любые попытки протеста подавляются изгнанием или пытками. В Ллорисе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за помощью к отшельникам-эльфам, надеясь на их магические способности. Однако эльфы, не общавшиеся с людьми уже двести лет, настороженно относятся к ним, стремясь сохранить свой уязвимый покой.
